El mercado de Servicios de Televisión y Audio Restringidos (STAR) se caracteriza por su dinámica al alza en su contratación, así como en su configuración competitiva. El segmento de plataformas de video bajo demanda por suscripción mensual (SVOD por sus siglas en inglés), es aquel que registra un acelerado ritmo de tenencia y captación de nuevos usuarios, así como una cada vez mayor ponderación en el mercado frente a aquella que alcanza la TV de Paga por cable y satelital.
Suscripciones de STAR
En México, este mercado contabiliza 29.1 millones de suscripciones, equivalente a un crecimiento anual de 4.0%, al tercer trimestre de 2018 (3T-2018).
El segmento de mayor crecimiento es el de SVOD, con 8.3 millones de suscripciones, 11.0% más que en un año antes, mientras que el segmento satelital (11.1 millones) registró una caída de 5.1% ante la disolución del alza transitoria que tuvo lugar por la transición a la Televisión Digital Terrestre en 2016 y la creciente competencia que enfrenta con la oferta de servicios empaquetados por cable, así como debido a la accesibilidad y asequibilidad de los servicios y contenidos por internet. Aquel de cable y otras tecnologías (9.7 millones) registró un aumento de 10.2% atribuible a la ventaja competitiva que representa su empaquetamiento con servicios fijos de internet y telefonía.
El creciente acceso a internet entre la población mexicana y la oferta de contenidos originales ubicuos, disponibles en una diversidad de dispositivos conectados y bajo demanda, ha impulsado la preferencia por la contratación de plataformas SVOD. Otro factor relevante es la posibilidad de que varios usuarios (2 – 4) puedan ver contenidos simultáneamente, a partir de la contratación de una sola cuenta o plan de facturación.
De esta manera al 3T-2018, la proporción de suscripciones SVOD asciende a una razón de 28.5% del total de STAR a escasos puntos porcentuales de la que alcanza la TV restringida por cable (33.3%), pero aún a distancia de la TV por satélite (38.2%). Bajo este ritmo de crecimiento las plataformas SVOD han logrado demostrar su capacidad para captar un elevado volumen de usuarios que se aproxima a aquellos de plataformas tradicionales de distribución de contenidos.
Ecosistema Competitivo de SVOD
En el segmento de SVOD, son destacables los esfuerzos por la generación y distribución de contenidos originales en exclusiva que han posicionado a jugadores de origen digital entre los preferidos entre las audiencias. Asimismo, los principales estudios cinematográficos y de televisión, así como los operadores de telecomunicaciones han incursionado con sus propias plataformas para hacerse de una proporción de este mercado, como ruta adicional de generación de ingresos.
Así, con cifras al tercer trimestre de 2018, Netflix continúa como el líder en contenidos SVOD con una participación de mercado de 80.8%, de un total de 8.3 millones de suscripciones. El incesante ritmo de lanzamiento de nuevos contenidos originales competitivos y atractivos, incluso locales, lo colocan a la cabeza en la preferencia de las audiencias mexicanas.
Claro Video alcanza el segundo lugar con 14.6% de las suscripciones, una reducción significativa de su ponderación de mercado con respecto a cifras previas, a pesar de ofrecerse de forma gratuita en planes de Telmex y Telcel y habilitar la suscripción a otras plataformas de SVOD. Con la elevada base de clientes que registra el conglomerado Telmex/Telcel en el mercado de telecomunicaciones, esta plataforma tiene un marcado potencial de generación de suscripciones frente a sus competidores, pero ha perdido terreno al dedicar escasos esfuerzos en la creación y distribución de contenidos originales.
Con una menor cuota de mercado, se encuentran las plataformas de empresas de contenidos con una marcada experiencia y reconocimiento: Blim (2.7%), HBO Go (1.5%) y Fox Premium (0.2%), cuyas producciones ahora se encuentran disponibles para las audiencias sin la necesidad de contratar un paquete de televisión de paga o de esperar su transmisión en vivo en televisión.
Éste es un mercado que registra una competencia creciente y dinámica entre plataformas, con la incursión y soporte de infraestructura y facturación de operadores de telecomunicaciones, así como a partir del anuncio de próximos lanzamientos de plataformas de contenidos originales.
La distribución de contenidos originales desde plataformas únicas es el nombre del juego que se constituye como la vía para atraer y captar las preferencias de los consumidores, constituir una base de suscripciones y consecuentemente, generar nuevos canales de ingresos e inversión en nuevos contenidos para los jugadores en el mercado.