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Dinámica del Mercado Móvil al 3T-2018

Mercado de telefonia movil

Ernesto Piedras


Homo Telecom


jueves 15 de noviembre de 2018

El mercado de telecomunicaciones móviles en México registra una tendencia al alza en su contratación, consumo y, consecuentemente, en la generación de ingresos de los operadores.

Durante el tercer trimestre del 2018 (3T-2018), este segmento se caracterizó por un continuado ritmo ascendente medido en términos de líneas, al alcanzar 119.5 millones con una tasa anual de 5.7%, la mayor en el último lustro.

Asimismo, continuó su dinámica de ascenso en ingresos, al registrar un incremento de 10.4% respecto al mismo periodo de 2017. De manera acumulada, en los primeros nueve meses de 2018 alcanzó un crecimiento anual de 9.7%.

Estos resultados son producto de un marcado crecimiento en el consumo de servicios, así como de una incesante contratación de nuevas líneas. Asimismo, el gasto promedio por usuario mantuvo su trayectoria constante con indicios alcistas en el largo plazo. De continuar la tendencia actual, el segmento podría alcanzar su mayor ritmo de crecimiento en el último lustro.

Contabilidad de Líneas

En la dinámica de líneas por operador, se registran tendencias variadas.

Destaca el desempeño de AT&T por su notable crecimiento de 25.6% anual, para llegar a 17.3 millones totales, con una huella creciente en el subsegmento de prepago y ofertas de servicios ilimitados desde $10 pesos, tal que representan ya 65% de su base de clientes.

Por su parte, Movistar creció 4.0% en su comparativo anual al registrar 25.5 millones de líneas, mientras que Telcel aumentó su contabilidad tan sólo 1.9% anual, con 74.7 millones de líneas.

Gráfica líneas móviles

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores.

De esta manera, al 3T-2018, Telcel ostenta 62.5% de las suscripciones del segmento móvil, Telefónica 21.4%, AT&T 14.5% y los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) sólo 1.7%.

De manera anual, Telcel redujo 2.3 puntos porcentuales (p.p.) de participación de mercado, aun considerablemente arriba del nivel de cincuenta por ciento que lo determina como agente económico preponderante.

Telefónica perdió 0.3 p.p., mientras que AT&T y los OMVS ganaron 2.3 p.p. y 0.4 p.p., respectivamente.

Ingresos y ARPU

Los ingresos del mercado móvil ascendieron a $71,186 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento anual de 10.6%. Este trimestre es el segundo del año que presenta tasas de dos dígitos, atribuible principalmente a la expansión de la base de suscriptores, específicamente aquellos de postpago, así como al incremento en el consumo de datos y servicios de valor agregado.

En su desagregación por componente destaca que la venta de servicios alcanzó un valor de $47,701 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 2.8%, impulsado por el creciente consumo de datos móviles. A su vez, los ingresos correspondientes a la venta de equipos contabilizaron $23,552 millones de pesos, con un manifiesto incremento de 30.5% con respecto al 3T-2017. Esto último es producto tanto del alza en el costo de los Smartphones como de la disminución de subsidios.

Gráfica ingresos de telecomunicaciones móviles

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores.

En su dinámica por operador, Telcel obtuvo ingresos por $50,555 millones de pesos, un aumento de 15.0% con respecto a lo reportado durante el 3T-2017, explicado por el crecimiento de 9.5% en el componente de servicios y 25.9% en equipos. A partir de ello, el operador registró un aumento de en su participación de ingresos del mercado, al pasar de generar 68.2% del total del segmento en el 3T-2017 a alcanzar una ponderación de 71.0% en el 3T-2018, un aumento de 2.8 puntos porcentuales (pp) en un año.

Por su parte, Movistar suma ingresos por $6,448 millones de pesos, una reducción de 8.5% año con año, mientras que AT&T logró aumentar 5.1% sus ingresos, al alcanzar $13,882 millones de pesos. Finalmente, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) registraron ingresos por $302 millones de pesos, con lo que apenas consiguieron una participación de 0.4% del mercado.

En tanto, el ARPU móvil registró un nivel de $128.6 pesos, lo que representa una disminución anual de 4.0%, pero sólo una disminución de 20 centavos respecto al trimestre anterior.

ARPU de Telecomunicaciones

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores.

Como se puede observar en el gráfico, el ARPU pasó de registrar una trayectoria de franco descenso al comienzo de 2018, a colocarse en un nivel estable en $129 pesos en el 3T-2018. Esta tendencia del ARPU es atribuible al incremento en el consumo de servicios que ha compensado la disminución de precios.

Mercado Móvil al Alza

En lo que va del año, se observa un marcado crecimiento en líneas, guiado en lo principal, por la dinámica de la base de clientes de AT&T. Ello derivado de sus marcados esfuerzos por aumentar la disponibilidad de servicios móviles de última generación entre toda la población y sus estrategias competitivas en el mercado de prepago.

Este incremento en la base de clientes abona no sólo en la captación de ingresos, sino también en la capacidad de inversión para ofrecer mejores servicios. Estos son los efectos que se busca alcanzar a partir de crear condiciones favorables para el despliegue de redes, así como el propósito de la regulación para nivelación de mercado entre operadores, a saber: mayor cobertura, mayor disponibilidad de servicios, mejor calidad y menores precios.

Medido en ingresos, 2018 se ha caracterizado por ser un año de expansión, al registrar tasas de crecimiento que no se habían alcanzado en más de un lustro. No obstante, existen diversos factores relevantes en los que se debe poner énfasis para asegurar la permanencia de este crecimiento permanezca para los siguientes periodos.

En primer lugar, se requiere impulsar los ingresos provenientes por servicios, ya que estos no han mostrado el mismo dinamismo generado por la venta de equipos. Su crecimiento extraordinario no es sostenible, por lo que debe ser seguido por ofertas comerciales que se apoyen en la creciente demanda de datos y por servicios de valor agregado.

Asimismo, es menester la gestación de un ecosistema más competitivo, ya que el operador preponderante todavía ostenta siete de cada diez pesos generados en este segmento. La implementación de las medidas de preponderancia no ha sido efectiva, por lo que no se han podido subsanar las fallas de mercado que proveen ventajas competitivas al operador preponderante vía las economías de red y alcance que resultan de una mayor base de suscriptores.

Por último, el pago de derechos por el uso de espectro radioeléctrico debe servir al propósito de detonar la democratización de la conectividad en México y no debe constituir una carga onerosa en la operación de las empresas de telecomunicaciones. Con ello, se podrá expandir, con prontitud, las redes de nueva generación y así, la provisión de mejores servicios de conectividad, incluso en las localidades de escaso acceso.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.

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Sobre Ernesto Piedras

Ernesto Piedras
Economista (ITAM-London School of Economics), Director General de The Competitive Intelligence Unit (www.theciu.com), especializada en el análisis del mercado y la regulación de las telecomunicaciones. Además de haber trabajado en la industria de las telecomunicaciones, ha desempeñado diversos cargos académicos y en la administración pública. Es autor de diversos libros, artículos, ensayos, documentos de trabajo y capítulos en libros colectivos. Líder de opinión en medios de comunicación, con presencia regular en radio, televisión y prensa escrita. Entre sus participaciones destaca la colaboración en el canal de Foro TV y El Financiero-Bloomberg, la columna semanal Inteligencia Competitiva publicada en el periódico de circulación nacional El Economista, así como colaboraciones regulares en las revistas Consultoría, Expansión y Boletín Canieti, y diversas participaciones ocasionales en otras publicaciones. Anterior miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y actual miembro del Consejo de Participación Ciudadana para el fortalecimiento institucional de Radio Educación, emisora de la Secretaría de Educación Pública, Miembro del consejo editorial de Negocios 2017 de Grupo Reforma.