El operador de restaurantes indicó que planea utilizar los recursos netos provenientes de esta operación para el prepago de deuda bancaria por la adquisición de Vips.
Ciudad de México.- La operadora de restaurantes, Alsea, concluyó la emisión de acciones por 6 mil 900 millones de pesos incluyendo la opción de sobre asignación, convirtiéndose en la tercer empresa en lo que va del año en financiarse en el mercado de capitales.
Los recursos netos provenientes de esta operación para el prepago de deuda bancaria que se contrató para comprar Vips, extendió Alsea en un comunicado.
La compañía señaló que el precio final de colocación de acuerdo al cierre de libros quedó en 45.75 pesos por acción. Lo anterior, derivó en una transacción aproximada de 150.8 millones de títulos repartidos de forma balanceada entre inversionistas locales y extranjeros.
El director general de Alsea, Fabian Gosselin, aseguró que están muy satisfechos por el resultado de la transacción y la respuesta en mercados locales e internacionales, en donde la colocación presentó una sobre subscripción en la demanda de más de 6.5 veces.
“Mediante esta emisión, Alsea fortalece su estructura financiera, con lo que podrá asumir de mejor manera los planes de crecimiento de sus marcas y las oportunidades de negocio que se presenten”.
La compañía, que opera cadenas como Starbucks, Domino’s Pizza y Burger King, había señalado que los recursos de la oferta serán usados para pagar parte de la deuda que contrató para financiar la compra de los restaurantes Vips de Wal-Mart de México, que concretó el mes pasado.
En tanto, HSBC, Banamex-Citigroup y BBVA Bancomer actuaron como colocadores, mientras que los títulos de la empresa avanzan 2.02%, a 47.05 pesos en la BMV. Minutos antes las acciones llegaron a cotizar en 47.55 pesos.
Con información de medios