El mayor productor mundial de tequila, José Cuervo anunció que los fondos recaudados se emplearán en el pago de un crédito puente que utilizó para financiar la adquisición de una destilería.

Ciudad de México (elsemanario.com).- El mayor productor mundial de tequila, José Cuervo colocó el día de ayer un bono a diez años por 500 millones de dólares, con un rendimiento de 165 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense.

De acuerdo a información de medios, la deuda fue vendida a un precio de un poco más de 99 mil dólares y un rendimiento de 3.87 por ciento. El libro de ofertas por la deuda superó los cinco mil millones de dólares.

La operación del bono senior, no asegurado, se realiza a través de Bank of America Merril Lynch de Citigroup.

Los fondos recaudados se destinarán al pago de un crédito puente que se usó para financiar la adquisición de la destilería Old Bushmill y para propósitos corporativos generales.

Los bonos senior no asegurados cotizarán en la Bolsa de Valores de Irlanda y se regirán por la legislación de Nueva York.

La compañía, que tiene calificaciones de BBB tanto por S&P como por Fitch, es el mayor productor mundial de tequila.