Según la paraestatal se trata de la reapertura de las emisiones con claves de pizarra Pemex trece en tasa flotante a 5.2 años y Pemex 13-2 a tasa fija a 10.8 años.
Ciudad de México.- Como parte del programa de financiamientos 2013 y de conformidad con el calendario de colocaciones en mercado local de Pemex, anunciado en la conferencia trimestral del “Programa de subasta de valores gubernamentales para el cuarto trimestre de 2013”, el día de hoy Petróleos Mexicanos realizó una oferta de Certificados Bursátiles por un monto de nueve mil 600 millones de pesos. Con ello se cumple el monto autorizado del programa de financiamiento local para 2013 de 30 mil millones de pesos.
Según la paraestatal se trata de la reapertura de las emisiones con claves de pizarra Pemex trece en tasa flotante a 5.2 años y Pemex 13-2 a tasa fija a 10.8 años. Esta última cuenta con un componente de Global Depositary Note (“GDN”) que fue ofrecido a inversionistas internacionales.
Pemex informó que el monto emitido fue dividido en mil 100 millones de pesos a tasa flotante de TIIE más trece puntos base y ocho mil 500 millones de pesos a una tasa fija de 7.82%.
La demanda recibida fue de aproximadamente 16 mil 500 millones de pesos, 1.7 veces el monto colocado. La emisión en tasa fija se distribuyó como sigue: 85% en mercado local y 15% en mercado internacional, principalmente entre sociedades de inversión, afores y tesorerías bancarias. Por otro parte, la emisión en tasa flotante se distribuyó entre tesorerías bancarias, fondos de inversión y banca privada.
Los intermediarios colocadores conjuntos fueron: Actinver, Banamex, Bank of América, Banorte- Ixe, BBVA Bancomer, HSBC, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank.
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán a proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.