“Este es un gran paso para la consolidación de Vitro”, afirmó Adrián Sada Cueva
Ciudad de México (elsemanario.com).- Vitro, el líder fabricante de vidrio en México, anunció que el día de hoy firmó un contrato donde acepta una oferta de parte de Owens-Illinois, Inc, para vender su negocio de envases de Alimentos y Bebidas.
El valor de la transacción, libre de caja y deuda, es de dos mil 150 millones de dólares e incluye las cinco plantas de alimentos y bebidas en México, la operación en Bolivia y la distribución de estos productos en Estados Unidos de América.
Los activos en relación al negocio de envases de vidrio para el mercado de Cosméticos, Fragancias y Farmacéuticos, el negocio de fabricación de Maquinaria y Equipo, y la participación accionaria de Vitro en Empresas Comegua, S.A. en Centroamérica no se incluyen en la transacción.
El presidente del Consejo de Administración de Vitro, Adrián Sada González, afirmó que “esta transacción confirma el gran compromiso de nuestra empresa con sus accionistas, acreedores, colaboradores y demás grupos de interés al dar pasos estratégicos que les agreguen valor. Nos da mucho gusto el haber llegado a este acuerdo con Owens-Illinois ya que es una empresa que admiramos, respetamos y es reconocida como líder en la industria de envases de vidrio en los segmentos de alimentos y bebidas”.
“Este es un gran paso para la consolidación de Vitro”, señaló Adrián Sada Cueva, director general ejecutivo de la empresa, “estamos convencidos que esta decisión fortalecerá nuestra empresa ya que nos permitirá continuar mejorando nuestra posición financiera además de darnos la posibilidad de enfocarnos más en los segmentos donde seguiremos participando. Hemos tomado una decisión estratégica muy importante que concluye después de un proceso exhaustivo el cual duró más de 8 meses. Estamos confiados en que con esta transacción nuestros colaboradores tendrán una gran oportunidad de crecimiento dentro de Owens-Illinois ya que esta es una gran empresa con alto reconocimiento en la industria”.
“Por años hemos admirado la forma de hacer negocios de Vitro y esta transacción marca un paso estratégico para O-I que nos permitirá establecer una sólida posición en el atractivo mercado de envases en México”, dijo Al Stroucken, presidente del Consejo de Administración y CEO de O-I.
“La posición de liderazgo de Vitro, sus relaciones de largo plazo con sus clientes y su antecedente de innovación y desarrollo de nuevos productos nos permitirá capitalizar las oportunidades comerciales en México”, afirmó.
Esta operación permitirá a Vitro mantener un balance sólido y en posición de crecimiento con unas ventas y un UAFIR Flujo Pro-forma estimado al cierre de 2015 de 865 millones de dólares y de 165 millones de dólares respectivamente, después de la desinversión.
La transacción está sujeta a la autorización de la Asamblea General de Accionistas de Vitro, S.A.B de C.V., y a la aprobación de las autoridades regulatorias: Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y en los Estados Unidos de América, la Comisión Federal de Comercio.
O-I es la empresa líder a nivel mundial en la fabricación de envases de vidrio y tienen operaciones en 21 países con 75 plantas y 21 mil 100 empleados.
Vitro detalló que las firmas Alfaro, Dávila y Ríos, SC (asesor financiero) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (asesor legal), trabajaron en exclusiva para la empresa en esta transacción.
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