Los tres bonos que se colocaron en el mercado japonés son a plazos de 5, 10 y 20 años, con lo que el gobierno dejó cubiertas sus necesidades de financiamiento en los mercados internacionales para este año.
Ciudad de México.- El gobierno de México colocó este martes tres Bonos Samurái en el mercado japonés por un monto equivalente a 590 millones de dólares (60,000 millones de yenes) a plazos de 5, 10 y 20 años, con lo que dejó cubiertas sus necesidades de financiamiento en los mercados internacionales para este año.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que los Bonos Samurái colocados hoy con vencimientos en 2019, 2024 y 2034 otorgan un rendimiento al inversionista de 0.80, 1.44 y 2.57 por ciento en yenes japoneses, respectivamente, los cuales equivalen a un diferencial con respecto a la tasa de interés swap interbancaria de 50, 70 y 105 puntos base, en cada caso.
Este costo de financiamiento es el más bajo en la historia tanto en yenes, como para cualquier emisión a tasa nominal fija para los plazos referidos para el gobierno federal, detalló la dependencia en un comunicado.
Mencionó que con esta transacción el gobierno mexicano emite por primera vez en su historia un bono a 20 años en el mercado japonés, convirtiéndose en el primer emisor de América Latina y el primero de mercados emergentes luego de la crisis financiera global en 2008.
En tanto que, esta es la tercera colocación pública sin garantía del Gobierno Federal en el mercado Samurái y la primera emisión realizada en más de 14 años sin la participación del Japan Bank for International Cooperation (JBIC), que había actuado en las otras transacciones como garante o inversionista.
La transacción tuvo una demanda de 2.5 veces el monto emitido y contó con la participación de más de 70 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés como bancos, fondos de pensión, aseguradoras y fondos de inversión de la región.
La SHCP subrayó que la transacción se realizó con los objetivos de captar recursos en yenes al costo más bajo en la historia, y ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en diferentes mercados.
Además de promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos con curvas de rendimiento que faciliten el acceso al financiamiento a una amplia gama de agentes económicos públicos y privados; y, extender el perfil de amortizaciones de los bonos de referencia en moneda extranjera.
Los bancos agentes de la transacción fueron Nomura, Mizuho y Citigroup, añadió. Al respecto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, destacó que las condiciones de plazo y tasa de interés de esta emisión reflejan la confianza de los mercados financieros en la conducción de las finanzas públicas.
Con información de Notimex y Reuters