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Bonos por 4,000 mdd permiten flexibilidad a Pemex


jueves 16 de enero de 2014

Esta emisión superó la realizada en julio de 2013 por 3,000 mdd.

Ciudad de México.- Como parte de su programa de financiamientos autorizado para 2014, Petróleos Mexicanos realizó el día de hoy una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 4,000 millones de dólares en tres partes:

  •  500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2019 y un cupón de 3.125%,
  • 500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2024 y un cupón de 4.875%. Se trata de la reapertura del bono emitido en septiembre de 2013 y
  • 3,000 millones de dólares con vencimiento en enero de 2045 y un cupón de 6.375%.
La demanda alcanzó aproximadamente 10 veces el monto originalmente anunciado (3,000 millones de dólares), lo que permitió incrementar la emisión hasta 4,000 millones de dólares. Esta es la mayor demanda recibida en los mercados internacionales en la historia de PEMEX.
Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para financiar el programa de inversión y operaciones de refinanciamiento de la institución.
Asimismo, esta emisión superó a la realizada en julio de 2013, cuyo monto de 3 mil millones era hasta el día de hoy la mayor en la historia de la compañía.
Entre los principales inversionistas que participaron en esta colocación se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos, Europa, Asia y México, entre otros. Los agentes colocadores fueron BofA Merril Lynch, Deutsche Bank y Goldman Sachs.
La paraestatal argumenta que el éxito de esta transacción es un reflejo de la confianza del público inversionista y el impacto positivo de las reformas estructurales aprobadas recientemente, en particular de la Reforma Energética.

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