La oferta se distribuyó en un 33 por ciento en México, y 67 por ciento entre inversionistas internacionales.
Ciudad de México.- El fondo inmobiliario Fibra Uno realizó su una oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios (CBFI) por 32 mil 816.4 millones de pesos, unos 2 mil 517 millones de dólares aproximadamente, que usará para financiar adquisiciones, desarrollos de proyectos y prepago de deuda.
El primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) en México colocó 800.4 millones de títulos, equivalentes a acciones en el mercado local, a un precio de 41 pesos cada uno, ligeramente abajo de su precio referencial de 41.33 pesos por CBFI estimado previamente.
La oferta se distribuyó en un 33 por ciento en México, equivalente a 10 mil 939 millones de pesos, y 67 por ciento entre inversionistas internacionales, 21 mil 878 millones de pesos, se detalla en un comunicado enviado a la BMV.
Fibra Uno utilizará los recursos de la emisión para comprar propiedades, aunque también podría destinar hasta un 25% para pagar deuda por anticipado y otro 25 por ciento para el desarrollo de inmuebles.
Fibra Uno es un vehículo de inversión en inmuebles equivalente a los Fondos de Inversión en Bienes Raíces estadounidenses, conocidos como REIT, que inició operaciones en la bolsa en el 2011, cuando recaudó 3,584 millones de pesos.
Esta sería la segunda oferta pública en el mercado mexicano en lo que va del año tras la colocación que realizó fibra Prologis por 8 mil millones de pesos el 4 de junio.
Los papeles ganaban un 1.69 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a 42.77 pesos –hasta las 10.10 am-, esperando la evolución el lo que resta de la jornada.
Con información de Reuters y medios
