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Marco Normativo para los Medios Digitales: Definición y Revisión

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La Comisión Europea ha afirmado ya que lo que resulta legal/ilegal off-line, debería ser legal/ilegal on-line a través de dos iniciativas presentadas en diciembre pasado. Ésa es en buena proporción la asignatura que toca abordar en esta evolución hacia el mundo crecientemente digital en lo comunicacional, transaccional, educativo, cultural, en fin, en prácticamente todos los campos de nuestra vida y evolución.

Indudablemente, los medios digitales, principalmente las redes sociales, se han convertido en entornos propicios para la satisfacción de una pluralidad de derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad ideológica y religiosa, derecho a la información, a la comunicación libre, a la educación, entre otros.

El mundo físico y el digital comienzan a converger a ser amparados, pero al mismo tiempo, supervisados por marcos normativos tan convergentes como la tecnología que les da origen. Siguiendo con las asignaturas por solventar, está la revisión del marco básico legal para las redes sociales con notoria preocupación por la privacidad y el acceso amplio a la información, pero sobre todo y comprensiblemente, por la libertad de expresión.

parchar medios
Imagen: Brian Stauffer.

Libertad de Expresión en Iniciativas sobre Regulación de Plataformas Digitales

Efectivamente, garantizar la libertad de expresión se colocado hoy en el centro de las iniciativas para regular los principios y buenas prácticas que deben prevalecer en las plataformas digitales. En la Unión Europea lidera la discusión hacia crear un espacio digital más seguro, transparente y que proteja los derechos fundamentales de los usuarios.

En Estados Unidos, el Congreso se ha dispuesto reformar la Ley de Decencia de las Comunicaciones (Communications Decency Act, en inglés) en su sección 230 que exime de responsabilidad a las plataformas digitales del contenido publicado por sus usuarios, lo que deriva en prácticas perniciosas que hoy es menester atender.

Ni de chiste un tema menor en México, en donde existimos ya 76.9 millones de mexicanos usuarios regulares y hasta intensivos de las redes sociales, esto es, 61.0% de la población u 87.3% del universo internauta.

No es de extrañar entonces que la iniciativa recientemente publicada por el Senador Ricardo Monreal despertara pasiones, fundadas e infundadas. También inaugura una oportunidad, muy delicada, por cierto, para analizar, discutir y decidir sobre las reglas básicas para proteger estos derechos.

Iniciativas para Repasar los Principios Básicos Rectores en Internet

La contabilidad creciente y acelerada expansión en la relevancia de estos medios para ejercer estos derechos y libertades, hace clara la necesidad de repasar los principios básicos rectores en las plataformas digitales. Ello se sustenta en las experiencias recientes que evidencian los daños por la difusión de mensajes de odio, noticias falsas, ataques a la moral y al orden público, así como las agresiones y vulneraciones a la vida privada y los derechos de terceros.

derechos digitales y medios
Imagen: APA.

Vaya extensa lista de temas cruciales por analizar, para lo cual se antoja poco la sentencia temporal de tan solo un puñado de semanas.

A partir de esta iniciativa, la discusión debe ser amplia y abierta a todos los agentes involucrados (usuarios, empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobierno) para definir mecanismos óptimos, transparentes y legítimos en torno a proteger la libertad de expresión en medios digitales.

Así como la propuesta homóloga de Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, el debate debe ser abierto para asegurar la protección de los derechos fundamentales, preservar los principios democráticos y erradicar los riesgos sistémicos como la manipulación, la desinformación y los ataques al orden y bienestar público.

Y mejor acostumbrémonos a que esta deberá ser una discusión continua y perfectible, tanto como la tecnología y su adopción continúen cambiando y, que no será solventada con una o dos iniciativas legislativas.

Podemos entonces aprovechar esta iniciativa como el punto de partida para establecer salvaguardas necesarias para garantizar los derechos de los usuarios y el sano comportamiento de los servicios y plataformas digitales.


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IFT: Agenda Regulatoria para las Telecom en 2021

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El año 2021 se proyecta como uno de recuperación macroeconómica y sectorial de las telecomunicaciones en México, a partir del “empujón digital” propiciado por la crisis pandémica y el confinamiento social, que se tradujo en una aceleración en la apropiación y aprovechamiento de servicios, herramientas y dispositivos tecnológicos diversos a nivel individual, hogares y unidades económicas.

Se anticipa incluso que el crecimiento en el campo de la conectividad fija y móvil supere al registrado en 2019 y años previos. Esta trayectoria podría ser afianzada e impulsada por las decisiones regulatorias a lo largo del año, al sentarse las bases para una provisión óptima, competitiva, asequible y universal de los servicios actuales y aquellos de nueva generación (5G).

He aquí algunos apuntes sobre la importancia de contar y seguir contando con un órgano regulatorio especializado y autónomo en el sector de las telecomunicaciones en México.

Despliegue de 5G en México

Una de las asignaturas pendientes que habrá de promoverse durante 2021, será el despliegue y oferta de servicios móviles de 5G en México, a partir de lanzar las bases para la asignación de diversas frecuencias del espectro radioeléctrico (814-824/859-869 MHz, 1910-1915/1990-1995 MHz y 2500-2530/2620-2650) durante la primera mitad del año.

Si bien tras la pandemia se prorrogó la publicación de estas, se espera que este sea el año de la llegada de 5G para nuestro país.

5g en mexico
Imagen: Expansión.

Con ello, se proyecta que el número de MHz asignados para las telecomunicaciones móviles en México pasaría de ser 222 MHz a 1,171 MHz entre 2014 y 2020, esto es un nivel 5.3 veces superior. Ello como consecuencia de la subasta de las bandas antes referidas, así como de otras para la provisión eficiente de conectividad móvil.

Estructura Competitiva en el Ecosistema Digital

La gestación de un entorno de mayor conectividad entre los mexicanos pone de relieve la importancia de que los servicios digitales sean provistos en condiciones de competencia efectiva y libre concurrencia. Por ello, en el aún nuevo año, se conocerá el dictamen de la investigación en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles y servicios de cómputo en la nube, que comenzó desde octubre pasado por parte de la Autoridad Investigadora del IFT. De acuerdo con el regulador, esta tiene el propósito de encontrar la “existencia de posibles barreras a la competencia o insumos esenciales en los mercados mencionados”, a partir de lo cual “propondrá medidas correctivas con el fin de eliminar las restricciones identificadas y aumentar la eficiencia en los mercados”.

Con ello, se inicia el proceso de análisis y gestación de competencia efectiva no sólo en la provisión de servicios de telecomunicaciones, sino de también de aquellos ofrecidos a través de estas redes, con el objetivo de consolidar un ecosistema digital óptimo para los usuarios.

Hoja de Ruta 2021-2025 del IFT

Precisamente, a finales de diciembre pasado, el IFT aprobó su Hoja de Ruta para el periodo 2021-2025 que enmarca las acciones regulatorias para impulsar el desarrollo eficiente del ecosistema digital.

Ello con una estrategia que pretende establecer un balance entre la oferta y la demanda de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, fomentar el despliegue y uso eficiente de estas redes para alcanzar su plena cobertura, propiciar un entorno de competencia efectiva para la gestación de un entorno de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, así como garantizar los derechos de los usuarios y la calidad de los servicios. Todo ello bajo un enfoque colaborativo con otras autoridades nacionales (federales, estatales y municipales, legisladores y miembros del poder judicial) e internacionales.

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Imagen: Cuartoscuro.

La suma de estos esfuerzos y líneas de acción regulatorias habrán de detonar un entorno propicio para las inversiones, la diversidad y pluralidad, la calidad, la eficiencia y la innovación en la oferta de servicios, aplicaciones y herramientas digitales, en el futuro cercano y de horizonte distante.

Recuperación de las Pérdidas en el Bienestar de los Consumidores por la Acción Regulatoria

Se estima que el conjunto de estrategias e implementación de mecanismos regulatorios para la provisión eficiente de servicios de telecomunicaciones por el IFT ha permitido la recuperación de la mitad de la pérdida en el bienestar de los consumidores calculada por la OCDE.

Su baja desde 1.8% del PIB a 0.9%, resulta de la reducción significativa de precios (42.9%, entre 2013 y 2020, en términos reales) y expansión en el acceso a los servicios. Al respecto, la contabilidad de acceso a servicios de telefonía fija aumentó 13.6%, banda ancha fija 57.6%, telefonía móvil 16.0%, banda ancha móvil 198.8% y televisión restringida 49.2%, durante en los primeros 6 años de actividad regulatoria del IFT.

Con todo, cualquier iniciativa de eliminación de este organismo no sólo implicaría un franco retroceso y pérdida de ganancias para el sector, sino que también contravendría el mandato constitucional de alcanzar un pleno y óptimo acceso a las telecomunicaciones para todos los mexicanos.


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Desbloqueo de Equipos o Aprisionamiento del Consumidor

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Los consumidores en todo el mundo, no siendo nosotros en México la excepción, tenemos formalmente el derecho a elegir el operador de telecomunicaciones de nuestra preferencia y conveniencia.

No obstante, ello no nos exenta de enfrentar barreras para realizar esta elección a plenitud y libres de aprisionamientos para optar por otra empresa de servicios, uno que ha tomado relevancia en años recientes es el bloqueo de equipos móviles.

Así como conservar el número telefónico es esencial, al ser un elemento identitario para los usuarios, hoy también ya es necesario poder utilizar nuestro dispositivo inteligente de comunicación en cualquier red de telecomunicaciones, al ser la principal célula de acceso a la conectividad, almacenamiento de datos personales, gestión de agenda, ente otros usos fundamentales, prácticamente para todos los mexicanos.

Desbloqueo de Equipos en México

A pesar de que en la normatividad, específicamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y la la NOM-184, se establece que los los usuarios tienen derecho a solicitar y obtener el desbloqueo del equipo terminal, en un máximo de 24 horas, al concluir la vigencia del contrato (pospago) o al liquidar el costo del equipo (prepago y pospago), en la práctica algunos operadores utilizan el bloqueo de dispositivos como mecanismo de retención o aprisionamiento (lock-in) de los consumidores.

De acuerdo con estadísticas de la herramienta ‘Soy Usuario’ del IFT, que captura las inconformidades de los consumidores de estos servicios, una de las incidencias con mayor recurrencia es la negatoria del desbloqueo efectivo de equipos o su imposibilidad de realización dentro del plazo máximo de 24 horas.

desbloqueo de equipos

Ello a partir de que operadores, como el agente económico preponderante en telecomunicaciones móviles, Telcel, venden dispositivos bloqueados como herramienta para asegurar la permanencia de los usuarios durante el plazo de pago de estos que puede extenderse hasta los 36 meses.

En contraste, los fabricantes de equipos los venden desbloqueados de manera directa, incluso si el costo total del dispositivo no es liquidado al momento de su adquisición.

Esta circunstancia merma la libertad de elección de operador de los consumidores y se erige como barrera a la competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones móviles.

Reino Unido: Referente de Empoderamiento del Consumidor

En la experiencia internacional, el regulador británico OFCOM prohibió en semanas recientes la venta de equipos terminales bloqueados, regla que entrará en vigor en diciembre de 2021. Ello a partir de identificar que 35% de los usuarios no realizaron su cambio de operador, al no poder utilizar su equipo en otra red, puesto que se encontraba bloqueado.

En diciembre de 2019, se realizó una consulta al respecto para expresar las preocupaciones sobre los efectos negativos generados por el bloqueo de dispositivos móviles. Por eso, el regulador reconoció que esta práctica actúa como una barrera para el empoderamiento del consumidor y la libertad de elección de operador de telecomunicaciones.

grafica

Hoy día, compañías como BT Mobile, Tesco Mobile y Vodafone venden dispositivos bloqueados, lo que significa que sus usuarios no pueden utilizar sus equipos para conectarse a la red de otro proveedor. Estas compañías alegan que este mecanismo protege la inversión realizada en el subsidio del dispositivo por parte del proveedor y para otros funge como seguro de protección contra el fraude.

Otros operadores como O2, Sky, Three y Virgin Mobile, en un principio también vendían sus dispositivos bloqueados, pero modificaron esta práctica. Three fue el primer operador en Renio Unido que desde 2014 decidió vender sus dispositivos desbloqueados, bajo la premisa de que ello mejoraría la experiencia del cliente ante la frustración y costos que puede generar contar con un equipo bloqueado para el consumidor.

Mecanismo para la Competencia Efectiva

En México, en días recientes y tras la publicación de la segunda revisión bienal de las medidas de regulación asimétricas impuestas al preponderante en el sector de telecomunicaciones (América Móvil, Telmex-Telnor/Telcel), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reconoció la importancia del desbloqueo de equipos equipos para la competencia efectiva.

Lo anterior tras resolver que el preponderante no podrá servirse del financiamiento para la adquisición de smartphones para atar a los usuarios de telecomunicaciones, al ser obligado a ofrecer un contrato de compra-venta de equipos separado al de servicios. Asimismo, deberá desbloquear el dispositivo adquirido en el esquema de pospago, aun cuando se cancele el contrato, tras haber transcurrido al menos seis meses.

Si bien se puntualiza que estas medidas empoderarán al consumidor y eliminarán rigideces para la portabilidad de los usuarios, una prohibición absoluta para bloquear equipos como la impuesta por OFCOM es menester, ante un escenario de excesiva y creciente concentración de mercado a favor del mismo Telcel.

Este operador ha implementado una estrategia de retención de usuarios de pospago o de alto valor, a partir de ofrecer subsidios, descuentos y promociones para la adquisición de equipos a plazos. Lo que se erige como una barrera para la elección de operador en este segmento del mercado.

Adicionalmente, se requiere hacer transparentes las condiciones de venta para los consumidores, tal que 21% desconocen si su dispositivo se encuentra bloqueado o no.

El desbloqueo de equipos, como la portabilidad numérica gratuita y expedita, son mecanismos necesarios para la competencia efectiva.

Simularlos, representa el aprisionamiento del consumidor.

Habilitar al consumidor para que tome la decisión que le corresponde en el mercado es la fórmula insuperable para inducir a los operadores a que provean sus servicios en condiciones óptimas de cobertura, calidad y precio.

Pero hoy en México, el bloqueo de equipos se sigue empleando como mecanismo de aprisionamiento de los usuarios que los mantiene cautivos y que atenta contra la libertad de elección de operador, sirviéndose de la limitada capacidad de pago de la población y de su consecuente necesidad de financiamiento para la adquisición de dispositivos móviles.


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Recuperación del Sector Telecom en la Segunda Mitad de 2020

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Los indicadores macroeconómicos revelan una reactivación económica al inicio de la segunda mitad del año, tanto en México como en el mundo, a pesar de la continuidad de la crisis sanitaria. De acuerdo con cifras oportunas del INEGI, el PIB de México repuntó durante el tercer trimestre de 2020 (3T-2020), al recuperarse parcialmente de la franca caída anual registrada en el periodo inmediato anterior, con una contracción de -8.6%, 10.1 puntos porcentuales menor a la del 2T-2020 (-18.7%).

No obstante, aún no se prevé una recuperación total, ante la incertidumbre generada por el incremento del número de contagios, el re-endurecimiento de las restricciones sobre la movilidad, y la consecuente parálisis de las cadenas productivas.

Destaca en este trimestre, el comportamiento contracíclico del sector de las telecomunicaciones, tras un periodo de “arrastre” de la macroeconomía, al alcanzar un crecimiento positivo de 1.7%, superando por mucho la caída de -10.7% del 2T-2020.

Ello, ratifica la esencialidad de las telecomunicaciones para las personas, hogares, gobierno y empresas al dar soporte a la vida social, educativa, informativa, cultural, romántica, de entretenimiento y por supuesto, productiva, durante la presente pandemia.

Redinamización de las Telecomunicaciones en el 3T-2020

En números absolutos, la contabilidad de ingresos ascendió a los $127,116 millones de pesos en el 3T-2020, 1.7% más que en el 3T-2019. En términos generales, esta rápida recuperación es atribuible a la reapertura de negocios y empresas, la parcial reactivación económica, así como al incremento de la movilidad social.

El segmento que continúa con su racha de crecimiento positivo y significativo es aquel de TV de paga y servicios convergentes, al registrar un crecimiento anual de 7.0% durante el periodo, ante la creciente preferencia y demanda de servicios empaquetados (internet, telefonía, TV de paga y/o plataformas de contenidos bajo demanda) provistos por los operadores cableros.

3T-2020

En tanto, las telecomunicaciones móviles remontaron de forma sumamente notoria, al pasar de registrar una caída de -18.2% durante el 2T-2020, a un crecimiento anual de +2.4% en el 3T-2020, como consecuencia del repunte en el consumo y contratación de estos servicios.

El segmento que durante el 3T-2020 continúa registrando una trayectoria a la baja, fue el de las telecomunicaciones fijas. La reducción significativa del consumo de servicios de voz, así como el continuado proceso de ajuste de tarifas a la baja, se tradujeron en una caída anual de 6.0% en los ingresos por la provisión de telefonía e internet de banda ancha para hogares y empresas.

Pronósticos para 2020

A pesar del repunte observado durante el 3T-2020, la abrupta caída de los ingresos en el 2T-2020 y la previsible recaída en la actividad económica durante el 4T-2020 harán que este sector, como muchos otros de la economía mexicana, registren una contracción agregada en todo 2020.

Estimaciones oportunas elaboradas por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) ubican la reducción de los ingresos del sector entre -0.1% y -1.6% en términos anuales.

3T-2020

No obstante, aún se debe continuar con el seguimiento puntual del balance de impactos detonados por la pandemia sobre este sector, puesto que no existe precedente para anticipar la profundidad y longevidad de sus distorsiones en ésta y otras industrias integrantes del aparato productivo nacional.

Nuevamente, este sector demuestra su comportamiento contracíclico en periodos recesivos, así como su resiliencia al recuperarse en tan sólo un trimestre del impacto de la baja actividad económica y del estricto confinamiento registrado durante el 2T-2020.

La senda del sector de las telecomunicaciones para 2021 se mantiene incierta, ante la incertidumbre sobre la evolución de la propagación de la pandemia en el país. Sin embargo, de persistir la previsión positiva en el crecimiento de la actividad económica para el próximo año, se podría esperar un importante repunte significativo en el sector, que incluso supere el crecimiento registrado durante 2019 (4.2%).

El principal factor de impulso de crecimiento sería la redinamización de la actividad económica y, consecuentemente, la mayor capacidad de compra por parte de los usuarios mexicanos. Asimismo, la aceleración en la digitalización social generada por la crisis pandémica detonará el consumo de servicios de conectividad.


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Encarecimiento Celular Artificial: Alza Fiscal del Costo del Espectro Radioeléctrico

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El espectro radioeléctrico es un recurso esencial para la transmisión de las comunicaciones móviles (voz y datos) que hoy se encuentran en la víspera de evolucionar a una nueva generación de capacidades y velocidades de transmisión, la 5G.

En días recientes, se dio a conocer una iniciativa de la SHCP para actualizar y establecer nuevas cuotas anuales por el uso y explotación del espectro radioeléctrico en las bandas de 600 MHz, 800 MHz, 1,500 MHz y 3.5 GHz. Precisamente, estas bandas son fundamentales para el desarrollo de redes 5G.

La propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos contempla un alza de 56.5% en las cuotas anuales aplicables a diferentes bloques correspondientes a la banda de 800 MHz y propone la creación de erogaciones para bandas que no estaban sujetas a este régimen de pago de derechos. Todo, por arriba de los estándares internacionales para las mismas bandas.

El costo fiscal por el uso del espectro radioeléctrico por el que hoy cursamos nuestras comunicaciones de voz y datos inalámbricas no es un asunto menor, puesto que el número de usuarios de estos servicios llegó a 119.0 millones en junio pasado. En otras palabras, prácticamente todos en México contamos con una línea celular. Inimaginable ya prescindir de esa conectividad.

Recurso esencial para los operadores

De aprobarse esta iniciativa, se estaría encareciendo la estructura de costos para el despliegue de 5G para los operadores de telecomunicaciones móviles, quienes ya desde hace mucho tiempo han denunciado como desmedida la política recaudatoria del Estado por un insumo esencial para sus operaciones.

Incluso ésta ha propiciado la devolución de espectro por parte de Movistar, que ha optado por no contar con espectro y mejor adquirir capacidades de otros jugadores para proveer servicios. Ello provocó ya pérdidas al erario, puesto que el operador pasará de pagar en 2019 derechos anuales de $3.3 mil millones de pesos (mmdp) a $2.5 mmdp durante 2020, cifra que continuará en descenso hasta que el operador devuelva este recurso en su totalidad.

Incluso el creciente número de operadores móviles virtuales (OMVs) evidencia la conveniencia de implementar un modelo de negocios basado en la comercialización de servicios.

No obstante, al ser parte de la función de producción, será inevitable para los operadores móviles desembolsar más recursos para hacerse de este recurso esencial y acceder a sus capacidades que se suma a la pesada estructura impositiva que tienen que enfrentar para ofrecer servicios en el mercado.

La propuesta de la SHCP parte de una premisa falsa, que “se encuentran por debajo de sus referencias internacionales”.

Comparativo Pago de Derechos Anuales

Categóricamente falso y erróneo, tanto que, de aprobarse esta medida de desesperación fiscal, los pagos por la banda de 850 MHz resultarían 5.6 y por la banda de 600 MHz hasta 13.6 veces más caros que en aquellos países de nuestros principales socios comerciales miembros de la OCDE.

Consecuentemente, se anticipa un alza en los precios finales de estos, resultante del aumento en costos, a pesar de las eficiencias generadas por el despliegue de una nueva generación de redes.

Estructura de costos por derechos de espectro

Se estima que el pago por derechos por uso de espectro ascendió a 5.8% de los ingresos del segmento móvil durante 2019, pero con diferencias significativas entre operadores. Mientras que el preponderante Telcel sólo destinó 3.1% de sus ingresos móviles, AT&T lo hizo en 11.5% y Telefónica Movistar en 14.7%. En otras palabras, los competidores erogaron, en promedio, cuatro veces más recursos por el uso del espectro el año pasado.

Esta disparidad por el pago de derechos por el uso del espectro en 2019 ha propiciado que el margen de ganancias (EBITDA por sus siglas en inglés) de América Móvil haya sido de 37.1% en 2019, mientras que para AT&T fue de -7.8% y de -10.4% para Telefónica.

De haber registrado un margen similar del pago de derechos por el espectro, los operadores competidores en su conjunto habrían obtenido ganancias de aproximadamente 475 millones de pesos (mdp) en lugar de una pérdida neta de 7,277 mdp.

Tenencia espectral entre operadores

De acuerdo con el IFT, con cifras de agosto de 2020, entre los 700 MHz existentes asignados para telecomunicaciones móviles, Telcel ostenta una razón de 43.1%, AT&T 35.2%, Altán Redes 13.4% y Telefónica 8.3%, tras la devolución de frecuencias.

Esta distribución resulta ser más inequitativa al contrastar con los ingresos generados por cada MHz asignado.

Tenencia espectral operador movil

En el segundo trimestre del 2020 (2T-2020), mientras Telcel generó 142.8 mdp por MHz, Movistar recibió 89.7 millones y AT&T sólo 45.5 millones. En otras palabras, Movistar y AT&T recibieron 37.2% y 68.1% menos recursos, respectivamente, por MHz de espectro que Telcel.

En caso de concretar el error de encarecer el espectro, sería el preponderante quien con su mayor capacidad financiera, atenuaría los impactos en costos, continuadamente frenando y revirtiendo los avances en competencia en este mercado.

Inelasticidad de la conectividad móvil para los consumidores

En la actualidad, el uso intensivo que hacemos de conectividad móvil para fines sociales, profesionales, educativos, informativos, de entretenimiento y mucho más, resulta para nosotros, los consumidores, en que nuestra función de demanda por estos servicios sea crecientemente inelástica.

Es decir que, ante aumentos en sus precios, no podremos bajar nuestra cantidad demandada de esos servicios. Las estadísticas muestran que, como usuarios, hoy preferimos recortar el gasto en otros bienes y servicios que prescindir de nuestra conectividad móvil.

Este evidente acto de desesperación fiscal resultará simultáneamente en afectaciones para los consumidores en términos de pérdidas en el bienestar social, a partir del alza (injustificada) de precios de los servicios móviles, resultante del encarecimiento en términos de la estructura de costos de los operadores móviles para el despliegue de redes 5G.

Con base en las estructuras de ingresos y costos descritas, es previsible que, de incrementarse el costo del espectro, los operadores, sobre todo los competidores, se verán obligados a subir sus precios, circunstancia que mermaría su competitividad al interior del mercado mexicano y frente a nuestros socios comerciales. Además, se pondría en riesgo su permanencia en México, con sus acentuados márgenes negativos.

Así, el gobierno actual ha entrado en una franca contradicción, al prometer mayor bienestar entre la población y acceso universal a las telecomunicaciones, a la vez que propone una onerosa política fiscal para la conectividad de nueva generación.

Si efectivamente se busca alcanzar el escenario de cobertura universal, se requiere promover por todos los medios el despliegue y desarrollo de más y mejor infraestructura que alcance a todos los rincones del país, con mejoradas capacidades de conectividad para el aprovechamiento eficaz del acceso a sus herramientas y aplicaciones.


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Depresión en el uso de la navegación móvil

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Es la primera vez en la historia de la humanidad que una crisis de salud pública global, nos toca en condiciones de hiperconectividad. Esto resulta en que una vasta mayoría de individuos y empresas tienen a su disposición redes, dispositivos y servicios para continuar con su operación social, educativa, productiva, cultural, informativa, entre otras, vía medios o canales digitales.

En los últimos años, hemos atestiguado los esfuerzos de operadores de telecomunicaciones, fabricantes de equipos, instituciones gubernamentales, cámaras de la industria y la sociedad en su conjunto, para aproximar y acelerar la universalidad en el acceso a la conectividad.

No obstante, en meses recientes, la crisis pandémica ha provocado un “empujón digital”, tal que se ha impulsado la contratación y uso de Internet y las herramientas tecnológicas para la vida diaria durante el confinamiento.

hiperconectividad
Imagen: Esic.

Empujón digital durante la pandemia

Cálculos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) estiman que, al cierre de la primera mitad de 2020, los usuarios de Internet en México ascendieron a 82.7 millones, lo que equivale a una proporción de 65.1% de la población y a un crecimiento anual de 8.2%.

En buena proporción la transmisión y realización de nuestras comunicaciones, acceso a contenidos informativos, culturales y de entretenimiento, sesiones de enseñanza-aprendizaje, juntas de trabajo, comercialización de bienes y servicios, entre otras; se ha trasladado a las redes disponibles en nuestros hogares y negocios.

conexion digital
Imagen: TreceBits.

Al respecto, los accesos al servicio de banda ancha fija residencial y empresarial aumentaron 7.1% durante el segundo trimestre de 2020 (2T-2020) para llegar a 20.7 millones, este nivel de crecimiento es superior al registrado frente al trimestre inmediato anterior y al del cierre de 2019.

Acceso y uso de la conectividad móvil

Precisamente, esta migración del tráfico hacia las redes fijas ha provocado una contracción en el consumo móvil de GB por usuario al mes. Al 2T-2020 se estima que el tráfico móvil fue de 2.7 GB por usuario al mes, una reducción de -16.5% respecto al trimestre inmediato anterior, en contraste con su trayectoria siempre ascendente. En el comparativo respecto al mismo periodo del año anterior, 2T-2019 es 6.3% superior.

consumo de internet

Este descenso registrado en el uso de las redes móviles también es atribuible a la desconexión de 2.1% de las suscripciones al servicio de banda ancha móvil (95.4 millones) con respecto a la cifra del 4T-2019, especialmente en el segmento de prepago, como consecuencia de los efectos de parálisis social y productiva acaecidos por la pandemia.

Sin embargo, es previsible que una vez superado este periodo de crisis de salud y económica, tanto la contratación como el uso de Internet móvil, retomen su curso ascendente en el mediano y largo plazos, puesto que esta crisis nos ha hecho ser más conscientes de la necesidad de contar con más y mejor acceso a la conectividad a nivel individual, residencial y empresarial.

gente sin internet
Imagen: Diario Libre.

Ello es previsible a partir de la mayor inversión que se destina para la adquisición de equipamiento móvil, tal que el gasto promedio en smartphones de los usuarios es ya de $4,058 pesos, monto 52.8% mayor al registrado cuatro años atrás ($2,656 pesos). Esta creciente asignación presupuestal sustenta la rampa ascendente en el tráfico de conectividad móvil.

Hoy, individuos de prepago y pospago, requieren de equipos con mayor resolución de pantalla, mejor procesador y superiores capacidades de memoria para realizar un mayor consumo de datos móviles y mantenerse siempre conectados.

El futuro nos ha exigido tenerlo hoy, presente, para todos. Esa es nuestra asignatura.


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Mercado móvil durante la pandemia (2T-2020)

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Las diferentes industrias que conforman el aparato productivo nacional están comenzando a dar a conocer sus resultados al cierre del segundo trimestre de 2020 (2T-2020), periodo completamente inmerso en la actual pandemia de COVID-19.

La industria de las telecomunicaciones no ha quedado exenta de los impactos causados por esta crisis sanitaria, al registrar fuertes efectos en su desempeño operativo y financiero, derivado del contagio desde la pandemia a la macroeconomía y ahora al sector. En este trimestre (2T-2020) comienzan a tomar dimensión estos impactos y serán meses caracterizados por ser los mayormente afectados (¡hasta ahora!) por la pandemia.

Estimaciones oportunas del INEGI apuntan que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo anualmente 18.9% respecto al mismo trimestre del año anterior, profundizando aún más la depresión en las expectativas de crecimiento para la economía en su conjunto en 2020, así como para el desempeño sectorial.

Ingresos y líneas móviles

Durante el 2T-2020, los ingresos del mercado móvil registraron una contracción de 18.3%, nivel muy similar a la caída observada por la economía en su conjunto. Asimismo, destaca por ser 30.1 puntos porcentuales menor al crecimiento del trimestre inmediato anterior.

En términos absolutos, los ingresos de este mercado contabilizaron $59,814 millones de pesos (mdp) durante el 2T-2020, resultantes del marcado descenso (41.6%) de ingresos provenientes de la venta de equipos y de la disminución del componente de servicios por 6.2%.

Estas cifras negativas son resultado del menor uso de las redes celulares, por la inducida inmovilidad social, por el confinamiento, por la contracción económica y por el consecuente menor poder adquisitivo de la población. Estos factores impactaron a la baja la demanda de servicios móviles e imposibilitaron la adquisición y renovación de equipamiento.

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En líneas, a pesar de que, en el primer trimestre de 2020, se empezaron a sentir los efectos de la pandemia en su contabilidad, fue hasta el segundo trimestre cuando impactó en mayor magnitud ésta, al tener lugar una pérdida neta de 4.8 millones de líneas frente al trimestre inmediato anterior.

Durante el 2T-2020, se contabilizaron un total de 119.0 millones de líneas, que representa una penetración de 94.0 líneas de servicio por cada 100 habitantes, 3.8 puntos porcentuales menos a lo observado en el periodo inmediato anterior, que nos aleja ligeramente del nivel de acceso universal (100%).

Los resultados del segmento durante el segundo trimestre del año muestran un fuerte impacto de la pandemia, en términos de una contracción cercana a 20% en ingresos en su comparativo anual. A pesar de haber observado durante el trimestre previo una dinámica contracíclica, el confinamiento social y la parálisis económica provocaron que el comportamiento de los ingresos móviles siguiera la misma ruta de caída que la economía en su conjunto.

Subsegmentos de prepago y postpago

Los ingresos por la provisión de servicios en el subsegmento de prepago ascendieron a $22,567 millones de pesos, cifra 11.3% inferior a la registrada en el 2T-2019. Esta contracción es atribuible al menor consumo de servicios, traducido en menores en montos de recarga promedio que se acompañan de un más largo periodo en su realización.

Desde el lado de la oferta por parte de las empresas móviles, el cierre de puntos de venta, Centros de Atención y Contratación, ha causado estos efectos. Mientras que, desde la demanda por parte de los usuarios móviles, la menor disponibilidad de recursos y priorización por el consumo de bienes alimentarios y médicos, así como el confinamiento y parálisis social, propiciaron esta dinámica en el subsegmento.

mercado movil pandemia

En postpago, el impacto pandémico fue menor al registrar una caída anual en ingresos por servicios de 1.3%, con un monto de $21,777 millones de pesos. Ello debido a la disminución en la capacidad económica de los consumidores.

La migración a ofertas más asequibles, la contratación de planes básicos de contingencia, así como la menor demanda de conectividad móvil, por el periodo de cuarentena, causaron una reducción en el consumo de servicios móviles.

Durante este periodo, dos estrategias del mercado dieron soporte económico a los consumidores y ayudaron a mitigar los impactos en este subsegmento: el lanzamiento de paquetes de contingencia y la incursión de ofertas disruptivas en términos de precios y canasta de servicios.

Estructura del Mercado

Al 2T-2020, el peso del preponderante en los ingresos móviles ascendió a 72.0% del total y sigue una trayectoria ascendente en el último trienio. En líneas, ha reconcentrado su posición para llegar a 63.3% del total y ha abandonado la trayectoria hacia una estructura de mercado más competitiva.

Mercado movil en la pandemia

Esta cuasi perenne y desproporcionada huella de mercado prácticamente impide que sus competidores puedan ofrecer en igualdad de condiciones sus servicios, al contar con recursos económicos, políticos y mercadológicos superiores, así como merma la libertad de decisión de operador y limita la capacidad de aceptación de precios de los consumidores.

De ahí la necesidad de implementar un mayor número de medidas compensatorias de mercado adicionales en la búsqueda de mayor efectividad.

A más de seis años de la aplicación de medidas niveladoras del terreno competitivo en el mercado de telecomunicaciones en México y más de dos desde su primera revisión, se ha perpetuado la posición de un solo jugador, el preponderante en telecomunicaciones: América Móvil (Telmex-Telnor/Telcel).

Impactos de COVID-19

La economía mexicana enfrenta un escenario marcadamente recesivo en lo que va de 2020, cuya longevidad y profundidad es aún desconocida e, incluso, impredecible.

Durante el segundo trimestre, comenzaron a tomar dimensión los efectos generados por COVID-19 sobre el mercado de las telecomunicaciones móviles.

Para hacer frente esta situación, los operadores en el mercado han implementado diversas estrategias para adaptarse a las nuevas circunstancias y permanecer cercanos a sus clientes. Asimismo, han flexibilizado sus ofertas comerciales para apoyar a sus clientes y mantener su preferencia y lealtad. A pesar de que estos mecanismos ayudaron a mitigar parcialmente las afectaciones a los clientes, éstas han dejado huella en términos de pérdida de ingresos.

Inevitablemente, este sector ha padecido los estragos económicos causados por la pandemia de COVID-19, a pesar del creciente ritmo de contratación y demanda de la conectividad móvil manifiesto desde hace varios años.

No obstante, se espera que esta depresión en el consumo móvil se recupere, en la medida en la que se estabilice y se reactive el aparato productivo nacional, pero también como consecuencia de la ascendente incorporación de estos servicios en la vida social y profesional de todos los mexicanos.


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Brecha de conectividad en los Estados

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En México, se registra un balance creciente de aquella población con acceso a Internet, especialmente al alza durante esta pandemia, a partir de trasladar la operación productiva, social, educativa, cultural, de entretenimiento, entre otras a nuestros hogares.

Al cierre de la primera mitad del año, se contabilizaron 87.3 millones de internautas, lo que implica que una proporción de 76.0% de los mexicanos de seis años o más tendrán el potencial de comunicarse, entretenerse, informarse e incluso aprender y trabajar, durante este periodo de cuarentena que aún no tiene una fecha cierta de término para gran parte del mundo.

No obstante, el acceso a la conectividad y su potencial aprovechamiento, no es homogéneo en todo el territorio nacional. Si bien se han registrado avances significativos en las métricas nacionales, ésta no ha sido una realidad para todas las entidades federativas de nuestro país, puesto que algunas han permanecido consistentemente en rezago frente a otras hiperconectadas.

brecha de conectividad
Ilustración: Aleks Orel.

IDT-Mx: Brecha de Conectividad Estatal

De acuerdo con un análisis realizado por The Social Intelligence Unit (The SIU: www.the-siu.net) se identifica una heterogeneidad en el acceso, utilización y capacidad de aprovechamiento de las TIC entre los estados del país, a partir de utilizar el “Índice de Desarrollo de las TIC” (IDT), elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en su versión adaptada y actualizada para México (IDT-Mx en adelante).[1]

El IDT-Mx, basa su metodología en el indicador global comparable y replicable en el tiempo para 167 países, tal que dimensiona los avances y persistencia de la brecha de conectividad para propiciar el progreso humano y acelerar el crecimiento y desarrollo de las sociedades, en este caso de las entidades federativas.

Este indicador toma valores entre 0 (nulo desarrollo) y 10 (máximo nivel de desarrollo de las TIC).

brecha de conectividad

De acuerdo con esta métrica, el nivel nacional registró un marcado avance, al registrar un incremento de 1.65 puntos o de 48.2%, al pasar de alcanzar 3.42 en 2016 a 5.07 puntos en 2018, a la mitad del camino para ser equivalente a un pleno desarrollo de las TIC.

No obstante, entre las entidades federativas, The SIU identifica una notable disparidad, puesto que seis (CDMX, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Baja California y Quintana Roo) superan por más de un punto el promedio nacional, pero cuatro (Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas) se encuentran más de un punto por debajo de éste.

Estos últimos sistemáticamente se posicionan como los de menor disponibilidad y accesibilidad de las TIC, circunstancia que es menester nivelar.

En términos generales, 20 de las 32 entidades federativas registran un nivel medio alto o alto en el IDT-Mx, todas con una ganancia en su puntuación respecto al ejercicio previo. Sin embargo, debe ser motivo de preocupación y dedicación de esfuerzos la persistente brecha de conectividad entre los estados con mayor y menor IDT-Mx.

Lecciones de Política Pública

Estas circunstancias demuestran la necesidad de enfocar las estrategias de promoción de despliegue y aprovechamiento de la conectividad en los estados en los que es menor el nivel de desarrollo de las TIC.

El diagnóstico que provee el IDT-Mx y su actualización, publicada por The SIU, provee un punto de partida para el desarrollo de líneas de acción de los esfuerzos para desplegar una más efectiva política pública y privada de conectividad, sobre todo en aquellos estados con mayor rezago.

Ésta es una guía para los hacedores de política pública federal, pero especialmente estatal, para cumplir y garantizar el derecho constitucional a la conectividad y consecuentemente, nivelar su uso y aprovechamiento entre la población mexicana.


Notas:
[1] The SIU, “Índice de Desarrollo TIC para México y Brecha Digital” (Junio, 2020). Disponible en: https://bit.ly/2zZ8x2b


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